La fintech francese October ha stanziato altri 200 milioni di euro per sostenere le pmi italiane colpite dagli effetti del coronavirus (si veda qui il comunicato stampa). L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione dei prestiti erogati alle imprese da October, che ha visto il Gruppo Intesa Sanpaolo nel duplice ruolo di arranger e senior investor, e all’importante sponsorship di un fondo di investimento internazionale che ha ricoperto il ruolo di equity investor.
Per le attività di special servicing dei prestiti e delle relative garanzie rilasciate dal Fondo centrale di Garanzia, October ha costituito una partnership con il Gruppo NSA, primo mediatore creditizio italiano per le imprese per fatturato. Il Gruppo NSA tramite la propria piattaforma si occuperà della gestione integrale del ciclo delle garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia.
Nella strutturazione della cartolarizzazione il Gruppo Intesa Sanpaolo si è avvalso dei servizi dello studio legale internazionale Jones Day nel ruolo di transaction legal counsel, mentre lo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe ha assistito l’equity investor. Nella strutturazione della partnership con October il Gruppo NSA si è avvalso dell’assistenza dello studio legale Terrin.
L’operazione segue l’annuncio di un’altra cartolarizzazione di prestiti che saranno erogati alle pmi da Banca Valsabbina e assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale, che vedrà sempre Intesa Sanpaolo come investitore nella tranche senior e Gruppo NSA con il ruolo di individuare le aziende beneficiarie dei finanziamenti e di raccogliere le informazioni e i documenti necessari alla gestione integrale della procedura per l’ottenimento della garanzia (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre lunedì anche la piattaforma italiana di lending Borsa del Credito, partecipata da P101 sgr, gruppo Azimut e GC Holding, ha concluso una cartolarizzazione di prestiti alle pmi per 100 milioni di euro, con Banca Valsabbina e altri investitori istituzionali che hanno sottoscritto la tranche senior. Il progetto è finanziato da Colombo II, fondo creato da BorsadelCredito.it e sottoscritto da Azimut (si veda altro articolo di BeBeez).
Tornando all’operazione annunciata da October, le risorse aggiuntive danno nuovo impulso all’istant lending, introdotto da October nel luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Ai 200 milioni di euro provenienti dal Gruppo Intesa Sanpaolo e dall’equity investor destinati alle imprese italiane, si aggiungono 20 milioni di euro destinati alle imprese europee e ulteriori 38 milioni di euro raccolti da diverse compagnie di assicurazione e dalla Caisse des Dèpots et Consignation destinati alle imprese del settore turistico con sede in Francia.
Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia, ha commentato: “Con questa nuova operazione consolidiamo il nostro ruolo di partner affidabile delle imprese italiane. Crediamo da sempre nella sinergia che può sprigionarsi dalla collaborazione tra gli operatori bancari e una società innovativa come October in grado di fornire la tecnologia necessaria per accelerare e semplificare l’accesso al credito. In Intesa Sanpaolo abbiamo trovato un formidabile interlocutore che, grazie alla visione del grande Gruppo, ha immediatamente colto il valore che potevamo mettere in campo unendo le rispettive specificità”.
October, fondata da Oliver Goy nel 2014 con il nome di Lendix, nel giugno 2018 la società ha incassato un round di finanziamento da 32 milioni di euro da fondi di venture capital e altri investitori (tra cui la CIR di Carlo De Benedetti, si veda altro articolo di BeBeez). A fine ottobre 2018 la società ha cambiato nome in October (si veda altro articolo di BeBeez). Con oltre 447 milioni di euro di finanziamenti erogati e distribuiti su 982 progetti complessivi (dati a fine agosto 2020), October è la piattaforma lending alle pmi leader in Europa continentale. Operativa in Italia da maggio 2017, nel nostro paese October ha finanziato oggi 219 progetti imprenditoriali per oltre 91 milioni di euro (dati a fine agosto 2020). Nel settembre scorso, October ha siglato una partnership con Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali (si veda altro articolo di BeBeez).
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