Capital One Financial Corp (NYSE:) ha annunciato oggi la chiusura di un’offerta pubblica di 2 miliardi di dollari. L’offerta comprende 1 miliardo di dollari di Senior Notes a tasso fisso/variabile del 5,463% con scadenza 2030 e un altro miliardo di dollari di Senior Notes a tasso fisso/variabile del 5,884% con scadenza 2035. La transazione è stata perfezionata il 26 luglio 2024, a seguito di un accordo di sottoscrizione datato 24 luglio 2024.
L’offerta è stata condotta con un sindacato di sottoscrittori guidato da Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e Capital One Securities, Inc. Le obbligazioni sono state emesse in base a un’obbligazione senior del 1° novembre 1996, con The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., in qualità di fiduciario dell’obbligazione, e a un’obbligazione supplementare del 2 novembre 2021.
L’ultima iniziativa finanziaria di Capital One è stata registrata ai sensi del Securities Act del 1933, con una dichiarazione di registrazione depositata sul modulo S-3 (file n. 333-277813). Le obbligazioni dovrebbero essere quotate alla Borsa di New York con il simbolo COF29 per le obbligazioni 2029 e con altri simboli ancora da annunciare per le obbligazioni 2035.
I proventi dell’offerta di obbligazioni saranno probabilmente utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito esistente, il finanziamento delle operazioni di Capital One o altre attività commerciali. I termini specifici delle note e dei relativi accordi sono descritti in dettaglio nei documenti allegati al Current Report on Form 8-K, che sono incorporati come riferimento.
In altre notizie recenti, Capital One Financial Corp. ha reso noti gli utili del secondo trimestre, pari a 597 milioni di dollari, con un utile per azione rettificato di 3,14 dollari, oltre a una modesta crescita di prestiti, depositi e ricavi. L’azienda ha anche aggiornato i suoi dati finanziari proforma a causa dell’acquisizione di Discover Financial Services, che dovrebbe essere completata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. I dati finanziari aggiornati riflettono il processo di fusione in due fasi e l’impatto previsto della vendita separata del portafoglio di prestiti per studenti da parte di Discover.
Inoltre, Capital One ha stanziato un consistente accantonamento di 3,9 miliardi di dollari per perdite su crediti e riporta un coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 del 13,2%. Nonostante l’intensificarsi della concorrenza e la diminuzione delle riserve di liquidità a 123 miliardi di dollari, la società rimane ottimista sulle proprie attività e prevede una modesta diminuzione dell’indice di efficienza operativa per il 2024. Questi recenti sviluppi indicano l’approccio strategico di Capital One nella navigazione del panorama finanziario.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Capital One Financial Corp (NYSE:COF) naviga nel panorama finanziario con la sua recente offerta pubblica di 2 miliardi di dollari, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano un quadro finanziario contrastante. Con una capitalizzazione di mercato di 57,03 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 13,97, la società presenta un interessante caso di valutazione. In particolare, Capital One è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con il prezzo al 97,42% di questo picco, il che indica una forte fiducia da parte degli investitori.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che la società è stata un attore di primo piano nel settore dei finanziamenti al consumo e ha un lodevole track record di pagamenti di dividendi per 30 anni consecutivi, a dimostrazione del suo impegno nei confronti degli azionisti. Il rendimento da dividendo si attesta attualmente all’1,62%, con l’ultima data di stacco del dividendo fissata al 10 maggio 2024. Inoltre, gli analisti prevedono che Capital One sarà redditizia quest’anno, grazie a un forte margine di reddito operativo del 24,29% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024.
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