Fatto
IGD ha riportato ieri un set di risultati 3Q24 sostanzialmente in linea con le aspettative a tutti i livelli. In dettaglio: Ricavi Eu34.3mn vs Eu34.2mn attesi, Ebitda Eu23.8mn vs Eu23.7mn, Utile netto Eu0.5mn vs Eu2.9mn, FFO Eu8.0mn vs Eu7.8mn, PFN Eu815mln vs Eu813mln.
Principali messaggi dalla confcall:
1) procedono le negoziazioni per il rifinanziamento del bond 2027, sono attesi impatti limitati sui costi finanziari ma un allungamento significativo della maturity;
2) molto bene gli upside sui contratti rinovati nel trimestre (+8% sul 2% del monte canoni) in ulteriore miglioramento rispetto a quanto visto nel mese precedente;
3) continuano le trattative per le cessioni in Romania, molti i tavoli aperti, il management rimane confidente di poter dismettere almeno la gran parte del portafoglio in un paio di anni.
Per il FY24 confermata la guidance FFO a Eu34mn anche se durante la call si è capito che il management punta a fare un po’ meglio. Il 21 novembre presentazione a Milano del Piano Industriale 2025-2027.
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Effetto
Alla luce dei risultati 3Q ci attendiamo una sostanziale conferma delle stime FY24 mentre per la revisione dei numeri 2025-2027 e del target price asp…
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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