Domorental ha annunciato il completamento della sua prima operazione di cartolarizzazione riguardante crediti derivanti da contratti di noleggio operativo, supportata da illimity Bank S.p.A., che ha agito come arranger e investitore senior. Questa operazione segna un’importante tappa per Domorental nel mercato della finanza strutturata.
L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione di un patrimonio destinato, in cui sono stati allocati i crediti derivanti dai contratti di noleggio operativo, i contratti stessi e i relativi asset strumentali. In aggiunta, la società veicolo Giunone SPV S.r.l. ha erogato un finanziamento a ricorso limitato sui crediti e beni allocati nel patrimonio destinato in favore di Domorental.
Questa cartolarizzazione si distingue come una delle prime strutture di “sub-participation” sul mercato italiano, conformemente all’articolo 7, comma 1, lettera (a) della legge 130/1999 e all’articolo 4-bis del decreto milleproroghe. È anche la prima operazione di cartolarizzazione per Domorental, segnando un punto di svolta nella loro strategia finanziaria.
Jones Day ha assistito illimity Bank nel ruolo di drafting counsel con un team guidato da Vinicio Trombetti e Fabio Maria Guidi, e composto da Maddalena Catello, Dario Cidoni e Giuseppina Manusia. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Luca Ferrari e Carla Calcagnile. Il team legale interno di illimity, con Francesca Sergiano del team Legal & Corporate Affairs, ha fornito ulteriore supporto.
DLA Piper ha agito come reviewing counsel per Domorental, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Antonio Lombardo e Luciano Morello, guidato dagli avvocati Pietro Paolo d’Ippolito ed Erik Negretto, e composto da Pietro Milanesi e Federica Del Gaiso. Il team legale interno di Domorental è stato guidato dall’avvocato Enrico Catalano.
Centotrenta Servicing S.p.A. ha giocato un ruolo cruciale fornendo la società di cartolarizzazione “Giunone SPV S.r.l.” e svolgendo i ruoli di servicer, corporate servicer provider, portfolio agent, calculation agent e rappresentante dei portatori dei titoli. Il team legale di Centotrenta Servicing, coordinato da Gianmaria Galli, ha curato gli aspetti legali dell’operazione.
Il Notaio Lorenzo Stucchi dello Studio Restuccia & Stucchi Notai Associati ha assistito nell’adozione delle deliberazioni necessarie per la costituzione del patrimonio destinato di Domorental.
Questa operazione di cartolarizzazione rappresenta un passo significativo per Domorental, dimostrando la capacità dell’azienda di innovare e strutturare operazioni finanziarie complesse. Con il supporto di illimity Bank e la collaborazione di team legali esperti, Domorental ha posto solide basi per future iniziative nel mercato della cartolarizzazione.
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